iDeCoの資産状況(2021年10月)

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2017年の9月頃からiDeCoを開始しております。
iDeCoは資産形成する上での投資最強ツールです。FIREを目指すサラリーマンは必ず行いましょう!
開始してから丸4年が経過した2021年11月現在の資産状況を公開します。

iDeCo 2021年11月2年前にブログに書いた時は含み損が発生しておりましたが、見事にプラスに転じました!
毎月MAXの1万2000円ずつ積み立てている金額は、積もりにつもり累計68万円となりました。
含み益は30万円で損益率は44.3%と実に素晴らしいパフォーマンスを発揮しております!

 

EXE-i グローバル中小型株式ファンドについて

私が投資しているEXE-i グローバル中小型株式とはどのような商品なのか?
その名の通り、日本を含む世界の中小型株式へ実質的に投資を行う商品です。
バンガード社を通じてETFを買っていくものだそうだけど、割合としては下記の通り↓

米国の中小型株式指数に連動する投資対象ファンド 60%
米国を除く世界の中小型株式指数に連動する投資対象ファンド 40%

っていうか単純にこの二つのETFを買っているだけらしい↓
・バンガード・スモールキャップ ETF
・バンガード・FTSE・オールワールド(除く米国)スモールキャップETF

 

一応投信を選ぶ上で、自分の中で基準としてる項目もクリアーしてます↓

・純資産:100億円以上 → 117億円
・買付手数料:ゼロ → ゼロ
・信託報酬:1%以下 → 0.327%程度
・償還日:無制限 → 無制限
毎月25日に更新される市況レポートを見てみました。
EXE-i 基準価額等
2013年の設定以来、純資産、基準価額共に右肩上がりです。
2020年6月頃に大きく下げていますが、そこからの見事にV字回復しております。
リターン実績を見ると、2020年3月に22.05%と大きく下げています。おそらくコロナの影響でしょう。
しかし大きく影響を受けたのはこの時だけで、その後は順調に伸び続けております。
今年に入ってからマイナスだったのは7月と9月の2回のみです。かなり優秀でしょう。

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