【26ヶ月目】ウェルスナビの運用実績公開

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2017年9月から開始しました、SBI証券のロボットWealthNavi

気が付けば2年以上継続、26カ月目に突入しました!

初期投資で30万円ぶち込み、毎月1万円ずつ積み立てて現在まで投入いた金額は55万円になりました!

そしてその55万円が増えたか減ったかというと

+49,605 円 ( +9.02 % )の含み益となっております!

ウェルスナビ25カ月目実績

現在9.02%の運用益が出ておりますが、必ずしもいつも儲かっていた訳ではありません。

2018年の年末には最低でマイナス4万くらいの含み損を出していました。

しかしこれがロボット投資のよいところで、定期的にポートフォリオを勝手にリバランスしてくれるんです。

これまで全期間で4回ほどリバランスをしているのがわかりますね↓

だいたい半年ごとくらいでしょうか。
ウェリスナビ運用実績

 

 

ちなみに現在のポートフォリオはこのようになっております↓
ウェルスナビ ポートフォリオ公開
一番稼いでくれているのが米国株のVTIです。

これはバンガード・トータル・ストック・マーケットETFです。

米国株全体(約3700株)に分散投資してくれてます。

しかも構成銘柄の上位にはマイクロソフト、アップル、アマゾン、アルファベット、フェイスブックと名だたる企業もあり。

そしてポートフォリオの中で二番目に割合を占めるのが、日欧株のVEAです。

主に日本と英国の株式に投資する銘柄のようです。

3つ目に新興国株のVWO

主に中国、台湾、インドですね。今のところコイツのみが含み損となって足をひっぱっちゃってます。

以上の3銘柄だけで7割以上を占めています。

そしてウェルスナビはなんと分配金まで貰えるのです!

今までにゲットした分配金下記の通り↓

2017年9月1,006
2017年10月-200
2017年11月-274
2017年12月1,183
2018年1月-315
2018年2月-313
2018年3月536
2018年4月-289
2018年5月-287
2018年6月1,522
2018年7月-196
2018年8月-337
2018年9月-355
2018年10月1,229
2018年11月-355
2018年12月-220
2019年1月1,458
2019年2月-354
2019年3月-221
2019年4月831
2019年5月-368
2019年6月1,857
2019年7月-410
2019年8月-446
2019年9月211
2019年10月1,251

合計で6142円

↑マイナスがあるのは手数料がとられてるから。

実はウェリスナビは毎月の数百円の手数料がかかってて、これがけっこう高い!

手数料の高さでロボット投資を敬遠する人も結構いらっしゃるようです。

まあトータルでプラスになってたらいっか。

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